2019-2022年中國冷鏈物流行業剖析及發展前景分析報告

來源: 艾媒報告中心 | 2019-12-12 14:21 | 作者:艾媒君

  報告導讀

  中國冷鏈物流市場保持快速增長態勢,2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米)。iiMedia Research(艾媒咨詢)分析師認為,從冷庫新增的區域來看,武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等城市增幅明顯,反映出二三線城市消費的快速崛起。

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  本報告研究涉及企業/品牌/案例

  京東物流,順豐冷運,漯河雙匯物流,上海安鮮達物流,海容冷鏈,冰輪環境,四方科技,大冷股份,希杰榮慶物流,上海領鮮物流,上海鄭明現代物流,河南鮮易供應鏈股份有限公司,廈門市福慧達果蔬股份有限公司,花點時間,網易嚴選,家樂福,雙匯,正大集團,MARS,合口味,蒙牛,Dicos,天貓,易果生鮮,Metro

  

      以下為報告節選內容

  一、 2019年中國冷鏈物流行業特點數據分析

  1.1中國冷鏈物流行業發展要素分析近年來,隨著中國電商消費的興起、農業結構的調整和居民消費水平的提高,生鮮產品的產量和流通量逐年增加,這對生鮮產品的安全和品質提出了更高的要求。生鮮農產品容易腐爛,同時由于農產品產地較為分散,從田間預冷經過運輸最終到達消費者手中的環節較多,保鮮就成為了極重要的流通指標。因此,冷鏈物流的發展有著十分重要的意義。冷鏈是指配備專門設施、設備的,能夠始終維持產品品質所需低溫環境的,由生產、貯藏、運輸、銷售、配送到消費前各環節組成的低溫保障系統。冷鏈物流可以在生鮮農產品的加工、運輸、儲藏等過程中保持低溫,以保證質量,減少損耗。同時,冷鏈物流還可以應用于醫藥領域,保證疫苗、生物制劑、精密醫療儀器等對有溫度要求的醫藥產品的運輸質量。冷鏈物流由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成,涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

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  1.2中國冷鏈物流行業發展歷程中國的冷鏈物流產業主要集中于食品冷鏈物流領域,最早產生于20世紀50年代的肉食品外貿出口。由于當時社會經濟水平落后,冷藏庫和冷藏車僅靠改裝來維持低溫。2001年中國物流采購聯合會成立后,冷鏈物流基礎工作全面展開,如冷鏈物流標準化建設,冷鏈物流信息化建設,冷鏈物流科學與技術工程,冷鏈物流理論研究及冷鏈物流也總體規劃等,使我國冷鏈物流企業更為國際化、規范化。同時,隨著我國社會經濟的快速發展,居民消費水平不斷提高以及人們對食品質量和安全性的要求的提高,推動了中國冷鏈物流行業的不斷發展。

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  1.3 中國冷鏈物流行業建設標準為保障冷鏈物流的行業規范性,中國設定了8項冷鏈物流的常用標準,分別從冷鏈分類、信息管理、追溯管理、冷藏/冷凍食品物流、易腐食品控溫、保溫車冷藏車、冷庫設計等方面做出了相關規定。

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  1.4 2019年中國冷鏈物流行業發展規模盡管2018年中國經濟形勢面臨下行壓力,中國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長,取得諸多積極變化。2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,比上年增長3300萬噸,同比增長22.1%;冷鏈物流市場規模為3035億元,比上年增長485億元,同比增幅19%。到2019年,我國冷鏈物流市場規模預計將達到3780億元。冷鏈基礎設施設備水平進一步提升,2018年全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米),新增庫容488萬噸,同比增長10.3%。從冷庫新增的區域來看,武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等城市增幅明顯,反映出二三線城市消費的快速崛起。截止2018年三季度,全國冷藏車保有量為16.42萬輛,新增冷藏車2.4萬輛,同比增長33%。此外據不完全統計,2018年國內新開通鐵路冷鏈線路近20條,鐵路冷鏈運量超過160萬噸,極大豐富了運輸手段,降低了冷鏈成本。

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  1.5中國冷鏈物流產業鏈概況與分析冷鏈物流涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。根據冷鏈物流不同階段,主要可分為如下幾項技術:源頭采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;貯藏階段采用自動冷庫技術;冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;運用信息技術建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統,對冷鏈全過程進行動態監控。

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  二、2019年中國冷鏈物流行業驅動因素調查數據分析2.1 2019年中國冷鏈物流行業發展宏觀經濟數據

      2.1.2 工業經濟發展形勢在技術創新的政策驅動下,中國的工業增加值呈明顯上升態勢。2018年中國工業增加值增至30.5萬億元,比上年增長9.6%。工業的發展和商品經濟的繁榮,為冷鏈物流的發展提供了空間。

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  2.2 2019年中國冷鏈物流行業發展政策環境解讀2.2.1 產業規劃政策2017年4月,國務院辦公廳正式公布《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》,提出要加快完善冷鏈物流標準和服務規范體系,部署推動冷鏈物流行業健康發展的八項措施:一是健全冷鏈物流標準和服務規范體系,二是完善冷鏈物流基礎設施網絡,三是鼓勵冷鏈物流企業經營創新, 四是提升冷鏈物流信息化水平, 五是加快冷鏈物流技術裝備創新和應用,六是加大行業監管力度,七是創新管理體制機制, 八是完善政策支持體系。

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  2.3 2019年中國冷鏈物流行業發展社會需求調查分析

      2.3.3社會需求以往,受到技術限制及為了節約運輸成本等原因,食品商家會選擇添加防腐劑來延長生鮮保鮮期。而隨著食品安全問題引起了越來越多消費者的重視,冷鏈物流在食品運輸當中顯得越發重要。消費者對食品安全提高重視,并愿意為之付出合理溢價,推動了冷鏈物流行業的發展,同時也不斷促使著行業規范的形成。數據顯示,從2016至2018年,中國生鮮電商整體市場規模穩步增長,2018年市場規模已突破千億,預計2019年市場規模將突破1600億元。漸成氣候的生鮮電商,將持續為冷鏈物流企業帶來大量訂單。

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  2.4 2018-2019年中國冷鏈物流行業發展物流產業環境2.4.2 社會物流總額中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。具體來說,隨著中國產業結構日益走向規模化和專業化的格局,伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升,物流行業進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業態也開始涌現,例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等,也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。

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  2.5 2019年中國冷鏈物流行業技術發展動態冷鏈物流發展對技術與設備的依賴性強,代表著現代物流業發展的新方向,是物流技術發展的重要體現。中國冷鏈物流技術較之國外還存在較大的提升空間,只有引進先進科技,加強自主研發,才能為大力發展冷鏈物流增添源動力。

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  三、2018-2019年中國冷鏈物流上游建設核心數據分析

      3.1 2018-2019年中國冷庫建設調查數據面對我國冷鏈物流需求的迅速增長,我國冷庫設施建設卻稍顯落后。2018年,我國冷庫總容量為5238萬噸,同比增長9.70%。艾媒咨詢分析師認為,與冷鏈物流需求增長速度相比較,我國冷庫容量增長速度僅在2014年超過了冷鏈物流需求增長速度,相信未來一段時間內,我國冷庫基礎設施建設需求會進一步加大,以適應我國的冷鏈物流增長速度。以中物聯冷鏈委公布的,冷鏈在途運輸量約占冷鏈需求量的50%計算,我國冷庫總容量還約有4000萬噸的缺口。

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  根據統計,中國華東區域的冷庫保有量最大,2018年合計達1898萬噸,占比超過36% 。我國冷庫的整體建設發展失衡,主要分布在北京、上海等一線城市,而西北片區等內陸城市的分布相對較少。

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  由于城市發展水平不同,冷庫的地區租金差異較大,呈現東高西低、沿海地區高,內陸地區低的態勢。其中,北京、上海、大連地區冷庫平均租金均高于100元/㎡·月;長沙,濟南地區冷庫平均租金較低,均低于70元/㎡·月。

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  3.3 2019年中國冷鏈物流產業鏈上游標桿企業案例分析冷鏈物流產業鏈上游企業主要負責冷凍、冷藏設備的制造及提供相應的技術支持,技術特性使其筑起壁壘,行業集中度較高。典型企業有大連冷凍機股份有限公司、青島海容商用冷鏈股份有限公司、冰輪環境技術股份有限公司及四方科技集團股份有限公司。

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  3.3.1 大連冷凍機股份有限公司大連冷凍機股份有限公司(以下簡稱 “大冷股份”,股票代碼:000530)是大連冰山集團所屬上市公司,也是冰山集團的核心企業。大連冷凍機股份有限公司前身為1930年創立的新民鐵工廠,1954年更名為大連冷凍機廠。1993年公司股票在深圳掛牌上市,大連冷凍機股份有限公司股票成為大連工業及中國制冷工業第一股。大冷股份專注制冷制熱領域,發展工業制冷制熱、商用冷凍冷藏、空調與環境、核心零部件、工程服務以及新事業領域,覆蓋了冷熱產業鏈的關鍵領域。大冷股份擁有完整的冷熱產業鏈,可以為客戶提供包括設計、制造、安裝、維保等在內的一攬子綜合解決方案服務。大冷股份的全資子公司有武新制冷、冰山工程、冰山服務;參股公司有松下壓縮機、松下冷鏈、松下冷機,由日本三洋電機株式會社與大冷股份共同出資;聯營的公司有開爾文科技、華慧達、冰山慧谷及富士冰山智控。

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  2018年全年,大冷股份研發人員共263位,相比2017年減少了5位,但研發人員占比增大。研發投入金額達7576.3萬元,同比減少了19.22%,研發投入不足。作為技術主導型企業,研發投入是其技術提升的保證,若要在市場上保持自身競爭力,大冷股份仍需要加大研發投入力度。

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  而經營情況方面,2019年上半年,大冷股份不銹鋼壓力容器實現首產,成為公司新的業務增長點。子公司武新制冷戰略轉型加快推進。水蒸氣螺桿膨脹機入選“2019中國制冷展創新產品”;天然氣管網壓力能綜合利用技術入選“2019年中國制冷學會節能環保技術目錄”。子公司冰山工程公司簽訂風洞干燥系統研制項目,助力中國航空航天裝備持續提高氣候環境適應性。子公司冰山國貿設立非洲首個海外辦事處,輻射周邊國家水產加工市場。子公司冰山嘉德在冷凍冷藏領域物聯網自動控制領域,推出BINGO-BOX物聯網關等具有邊緣計算能力的智能設備,承接了《基于TSN和OPC-UA技術的冷凍冷藏物聯網測試床》實驗平臺開發課題。

四、2018-2019年中國冷鏈物流產業數據及標桿企業分析

4.1 2019年中國冷鏈物流產業發展概覽數據分析而冷鏈物流發展模式,目前我國存在7種,包括倉儲型,綜合型,城市配送型,綜合型,供應鏈型,電商型及平臺型。

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  冷鏈物流產業在物流產業中的占比不斷提高,估計2018年占比達到2.30%,未來將會進一步提高。

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  4.2 2018-2019年中國冷鏈物流行業地域差異分析4.2.1 華東地區2019年6月,第十一屆全球冷鏈峰會暨“一帶一路”貿易與冷鏈合作論壇公布了2018年中國冷鏈物流企業百強名單,我國冷鏈物流百強分布呈現明顯的地域差異,華東地區冷鏈物流最為集中,西北地區冷鏈物流發展薄弱。

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  總體來看,全國冷鏈物流企業分布整體存在“東多西少”的態勢。從地域分布來看,按照百強企業數量,華東地區數量最多,占比42%;而百強企業收入占比則達到了44.24%,超過了數量占比,說明華東地區冷鏈物流百強企業收入水平高于平均值。2015年,華東地區冷庫及冷藏車保有量占比分別為45.68%及44.24%,2018年上半年,華東地區冷藏車數量增長占比為35%,在冷鏈物流設備上有一定的優勢。

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  4.3 2019年中國冷鏈物流行業經營模式在中國冷鏈物流行業的價值鏈條方面,中游行業由運輸環節(包括干線運輸和配送)、倉儲環節(包括倉儲和裝卸)以及其他環節(包裝、分揀、貼標等增值服務)構成,其中運輸環節所產生的價值最高,約占整個產業價值的40%,倉儲環節和其他環節平分秋色,各占價值鏈條的30%。

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  4.4中國冷鏈物流百強企業分析2014-2018年冷鏈業務發展迅速,百強營收規模不斷擴大,年復合增長率達21.89%。2018年冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,增幅突破新高。從百強企業收入占整體市場規模比重來看,2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢,從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市場集中度不斷提高。但整體來看,百強企業收入占比仍處于較低水平,市場份額較為分散,集中度較低。

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  4.4.1 順豐冷運順豐冷運由順豐控股于2014年推出,在整合原有物流、電商、門店等資源的基礎上,為生鮮食品行業客戶提供冷運倉儲、冷運干線、冷運宅配、生鮮食品銷售、供應鏈金融等一站式解決方案。其針對的客戶為食品企業、生鮮食材市場、餐飲企業、生鮮電商等,主要客戶有網易嚴選、雙匯、正大集團、蒙牛、樂凱撒比薩等。

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  2018年,順豐冷運及醫藥業務整體實現不含稅營業收入達42.4億,同比增長84.9%,業務保持快速增長,同時冷運業務收入占比由3.22%上升至4.67%。

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  2019年,順豐冷運有食品冷倉25個,總面積達19萬平米,4個GSP認證醫藥倉,總面積達2.9萬平方米,自由食品冷藏車476輛,外包儲備冷藏車1萬余輛,食品干線59條,共529條流向,貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市,同時高精端技術與順豐冷鏈網絡無縫對接,提供專業、高效運輸服務。

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  在技術方面,順豐冷運擁有定制化包裝、高蓄能冷媒溫控技術,倉儲溫度、濕度異常預警監測系統,GROUND陸運資源交易平臺銜接車輛GPS全球定位及車載溫控實時監測系統。獲得國際化高標準DQMP資格認證,先進的自動化制冷設備、智能溫濕度監控系統,是集冷凍、冷藏、恒溫、常溫等多溫區管理和配送一體的綜合性高標準冷庫,致力于為各類客戶提供食品倉儲物流需求整體解決方案。

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  五、2019年全球主要發達國家冷鏈物流發展經驗借鑒

      5.1 2019年全球主要發達國家冷鏈物流發展現狀在世界冷鏈物流的發展過程中,美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領先地位,這些國家根據本國農業的特點和需求不同開展農產品冷鏈物流體系建設,在醫藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術。總體來看,歐洲冷鏈物流產業最為發達,2018年冷鏈支出達到58億美元,亞洲、北美分別為44億美元、37億美元。預計到2022年,三個地區的冷鏈支出將分別達到66億美元、59億美元及47億美元。

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  六、2019-2022年中國冷鏈物流發展前景分析

      6.1 2019-2022年中國冷鏈物流行業發展機遇目前,中國的冷鏈物流主要應用于農產品冷鏈物流、肉類產品冷鏈物流、水產品冷鏈物流、乳制品冷鏈物流和藥品冷鏈物流。隨著我國人均收入水平的不斷增長,居民對生活質量的要求也越來越高,對農產品的新鮮度要求更高,推動了我國農產品冷鏈物流領域的快速發展。

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  6.1.1 中國農產品、果蔬類冷鏈物流發展需求中國是果蔬生產大國, 果蔬具有易腐性, 加之流通環節多、冷鏈設施不完備等諸多原因, 導致果蔬的流通腐損率非常高。采用冷鏈物流可以有效地降低果蔬的流通腐損率、減少物流環節的消耗。果蔬產品消費主要集中在山東、廣東、四川、北京、上海等地。果蔬的短距離流通主要以大中型城市為中心, 周邊果蔬向其匯集;長距離流通以產地為中心, 向全國主要消費地流通。目前,中國80%以上的果蔬以常溫物流或自然物流為主, 導致果蔬的采后損失嚴重。中國每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失, 腐爛損耗的果蔬可滿足近兩億人的基本營養需求, 造成的經濟損失達750億元。2018年中國農產品物流總額達到3.9萬億元,預計2019年將突破4萬億元,并持續增長,2021年預計達到4.2萬億元。

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  6.1.2 中國肉制品、水產品冷鏈物流發展需求2019上半年,全國豬牛羊禽肉產量為3911萬噸,同比下降2.1%,其中豬肉下降5.5%;牛奶產量為1326萬噸,同比增長1.7%;水產品產量2770萬噸,同比增長1.1%。水產品冷鏈物流是指水產品從產地捕獲后,在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下,最大程度地保證水產品品質和質量安全,減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。我國水產品總產量整體保持較為穩定態勢,水產冷庫總數在經歷了早些年的顯著增勢后漸趨平穩,但該領域冷鏈物流的運作也面臨著水產品能否保質保鮮,能否找到高冷鏈成本與水產品變質造成的損失之間的平衡點等問題。

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  6.1.3 中國乳制品、速凍產品冷鏈物流發展需求多年來我國液體乳及乳制品類居民消費價格指數浮動較小,近年有下降的趨勢,側面反映了乳制品的消費與攝入日漸成為城鄉居民生活的基本需求,但乳制品保質期較短,對溫度要求較高,冷鏈物流已成為衡量一個乳制品企業市場競爭力的重要指標。

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  6.1.4 中國醫藥冷鏈物流發展需求醫藥流通也是冷鏈物流的重要應用領域。2017年,中國成為全球第二大醫藥消費市場,第一大原材料出口國。2018年,我國醫藥物流總額約為3.26萬億元,同比增長11.3%,預計到2020年,我國醫藥物流總額將達到3.8萬億元,而冷鏈運輸的藥品市場規模或可達到1200億元。在流通環節,藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈,一旦運輸途中出現溫度異常就會產生不可逆的后果。順豐、生生物流、京東、DHL 等企業都在不同程度介入醫藥冷鏈物流,原有流通巨頭國控、上藥、華潤、九州通等也紛紛加碼物流配送中心的加深,部署冷鏈配送業務。越來越多的企業入駐醫藥冷鏈運輸領域,帶動醫藥冷運的進一步發展。

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  6.2 2019-2022年中國冷鏈物流行業發展挑戰

      6.2.1 行業突出問題1、行業發展不均衡且集中度低我國冷鏈行業發展迅速,冷鏈物流企業百強總收入持續增長,且2016年冷鏈物流企業百強總收入同比增速達30%以上,但行業發展很不均衡,冷鏈物流行業集中度較低,企業整體呈現散亂小的狀態。從區域分布來說,整體呈現出華東、華北、華南地區沿海地區發展較快,而其余地區發展落后的局面。從百強企業來看,由于冷鏈干線運輸市場進入門檻低、分散,百強企業的集中度僅為10%,低于美國前三大企業集中度13%的水平,市場無序競爭,價栺體系混亂,空駛率高。但隨著冷鏈物流的進一步發展,行業集中度將逐漸提高。

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  6.2.2 制約因素分析1、道路、鐵路等設施不完善。冷鏈運輸有時效性,交通的不便利阻礙了冷鏈物流的發展。目前我國冷鏈專用鐵路、航線不足,加大了遠距離冷鏈運輸的成本與困難。而許多大中城市對冷藏車等大型貨車的進入、停放等仍有許多制約,制約著冷鏈運輸效率的提高。這些因素在一定程度上影響著冷鏈企業營收及利潤能力的提高,致使相關物流企業無法投入大量資金進行設施建設。2、物流成本高。根據2017中國冷庫產業大會數據,目前萬噸級冷庫的建設成本約4210萬元,年運行成本約1404萬元,冷庫短缺地區的企業普遍缺乏自建冷庫的資金實力。當前冷鏈物流行業的平均凈利潤率僅在3%-4%左右,且仍在不斷壓縮。一部分冷鏈物流企業賠本賺吆喝,也有的企業不惜主動放棄既有業務斷臂求生。在各項成本逐年上升的客觀因素下,如何尋找新的利潤增長點,是所有從業者要思考的問題。

       6.3 2019-2022年中國冷鏈物流的發展趨勢展望

       6.3.1 整體發展趨勢展望商務部、發展改革委等五部門聯合發布的《商貿物流發展“十三五”規劃》中指出要發展冷鏈物流,加強多溫層節能冷庫、加工配送中心、末端冷鏈設施建設,鼓勵應用專業冷藏運輸、全程溫濕度監控等先進技術設備,建設標準健全、功能完善、上下游有效銜接的冷鏈物流服務體系。根據《鐵路冷鏈物流網絡布局“十三五”發展規劃》,“十三五”期間,將加快推進鐵路冷鏈物流網絡布局,改善鮮活農產品流通環境,拓展鐵路冷鏈物流市場。計劃到2020年,冷鏈運量規模達到2000萬噸以上,冷庫容量規模達到300萬~500萬噸,冷鏈物流營業總收入達到500億~700億元;冷鏈主通道基本形成穩定的運輸班列;新增新型冷藏車(箱)1000輛;構建暢通高效的鐵路冷鏈物流網絡通道結構。確定鐵路冷鏈物流基地82個,其中區域級鐵路冷鏈物流基地14個,地區級鐵路冷鏈物流基地68個。除了鐵路網絡外,“十三五”期間也同時大力發展其它配套設施的建設。以廣東省為例,根據《廣東省冷鏈物流發展“十三五”規劃》,“十三五”期末冷鏈物流業降本增效,全省冷鏈流通率將達到25%,冷藏運輸率達到55%,流通環節損耗率下降10%;完善冷鏈物流設施,全省冷庫容量達到450萬噸,冷鏈運輸車輛達到15000輛,預冷保鮮比例達到30%;培育和認定冷鏈物流示范園區25個,示范企業50個。隨著京津冀一體化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放,區域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方面產生很多新機遇。

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